◆ Qui nous sommes
Une structure née d'un constat simple
Quand un proche décède, les familles se retrouvent face à une montagne de papiers — sans savoir par où commencer ni quels mots employer. Ancestrix comble cet espace.
Accueil◆ Notre histoire
Comment Ancestrix a vu le jour
Ancestrix a été fondée à Sion en 2019, après que plusieurs familles valaisannes ont exprimé le même besoin : comprendre ce que les termes successoraux signifient concrètement, sans devoir payer des heures d'honoraires notariaux pour obtenir une première orientation.
La structure s'est construite autour d'un principe ferme : délimiter avec précision ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas. Ancestrix n'exerce aucune activité réglementée — pas de conseil juridique, pas de conseil fiscal, pas de recommandation individuelle vers un professionnel plutôt qu'un autre. Ce que nous offrons, c'est du temps, de la clarté et une organisation rigoureuse des pièces.
En six ans, nous avons accompagné des familles dont les situations s'étendaient de la succession simple à des patrimoines répartis sur plusieurs cantons et générations. Chaque fois, nous avons maintenu la même posture : expliquer, structurer, remettre en mains propres — et indiquer clairement à qui s'adresser pour le reste.
◆ Notre mission
Ce qui nous guide au quotidien
- Clarté documentaire
- Chaque famille repart avec un livrable écrit qu'elle peut remettre à son notaire, à son avocat ou à son fiduciaire. Rien n'est laissé dans le vague.
- Délimitation rigoureuse
- Nous nommons ce que nous ne faisons pas au début de chaque mandat. Les familles savent dès la première séance ce qu'elles peuvent attendre — et ce qu'elles doivent confier à d'autres.
- Rythme choisi par la famille
- Il n'y a pas de calendrier imposé. Les séances s'organisent selon les disponibilités et l'énergie de chacun — le deuil ne suit pas un planning.
- Ancrage romand
- Nos explications partent des réalités valaisannes et helvétiques. Nous ne transposons pas des modèles étrangers ou des pratiques d'autres cantons sans vérifier leur applicabilité locale.
◆ L'équipe
Les personnes derrière Ancestrix
Claire Loretan
Fondatrice & Facilitatrice principale
Vingt ans dans l'administration cantonale valaisanne ont donné à Claire une connaissance fine des procédures et des offices concernés par les successions. Elle conduit les rendez-vous d'orientation et les projets de consolidation.
Marc Berthoud
Responsable Archivage & Formation
Formé aux techniques d'archivage numérique et à la gestion documentaire, Marc coordonne les projets de consolidation et conçoit les structures d'indexation adaptées à chaque famille.
Sophie Fellay
Coordinatrice Multi-Générations
Sophie accompagne les familles étendues dont les affaires sont réparties sur plusieurs foyers. Elle produit les registres opérationnels et assure la coordination entre branches familiales.
◆ Nos engagements
Normes et protocoles de travail
Confidentialité totale
Aucune information partagée lors des séances ne quitte le cadre du mandat. Les membres de l'équipe sont liés par un engagement écrit de discrétion.
Données remises à la famille
Ancestrix ne conserve aucune copie des documents originaux après la remise du livrable. Le support numérique chiffré appartient entièrement à la famille.
Périmètre défini par écrit
Chaque mandat commence par une feuille de délimitation signée des deux parties. Elle nomme explicitement les activités exclues de notre intervention.
Livrables standardisés
Chaque formule produit un livrable dont la structure est normalisée : index, tableau de rétention, note de passation. Les professionnels qualifiés peuvent s'y référer directement.
Conformité RGPD & LPD
Notre traitement des données personnelles est conforme à la Loi fédérale sur la protection des données (LPD, révisée 2023) et aux principes du RGPD européen.
Formation continue
L'équipe suit chaque année les évolutions des procédures administratives cantonales valaisannes et du droit successoral fédéral, afin de maintenir ses explications à jour.
◆ Notre positionnement
Ce qu'Ancestrix accomplit — et ce qui reste du ressort d'autres professionnels
La période qui suit un décès place les familles devant deux types de difficultés distinctes : la compréhension du vocabulaire administratif et juridique, d'une part, et l'organisation physique et numérique des documents, d'autre part. Ce sont ces deux difficultés précises qu'Ancestrix aide à surmonter.
Ni le notaire ni l'avocat ne disposent généralement du temps nécessaire pour expliquer, dans des mots accessibles, ce que signifie un acte de décès, un certificat d'héritier, un inventaire officiel ou une déclaration de succession. Ces professionnels interviennent à un niveau d'expertise qui suppose une compréhension préalable des termes. Ancestrix comble cet écart.
De même, les archives familiales — testaments manuscrits, relevés bancaires anciens, contrats d'assurance, titres fonciers — se trouvent souvent dispersées entre plusieurs résidences, classeurs et boîtes. Les consolider dans un format structuré, numéroté et lisible par des tiers professionnels est un travail que peu de familles peuvent mener seules dans la période du deuil.
Ancestrix opère dans cet espace intermédiaire : entre l'état initial de désordre documentaire et le moment où les professionnels qualifiés peuvent travailler efficacement sur un dossier propre. Nous ne prenons aucune décision à la place de la famille, et nous ne formulons aucune recommandation sur la manière de régler la succession.
◆ Étape suivante
Parler de votre situation
Un premier échange par téléphone ou par courriel suffit pour déterminer quelle formule correspond à ce dont votre famille a besoin.
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