◆ Nos formules
Trois formules pour trois situations différentes
Une heure d'orientation, un projet de consolidation ou un programme sur trois mois — chaque formule répond à un niveau de complexité documentaire distinct.
Accueil◆ Notre méthode
Comment nous travaillons
Chaque mandat débute par un entretien téléphonique ou par courriel pour comprendre la situation de la famille. Sur la base de cet échange, nous proposons la formule la plus adaptée. Si aucune de nos trois formules ne correspond, nous le disons clairement.
Toutes les formules commencent par la signature d'une feuille de délimitation qui définit le périmètre exact de l'intervention. Cette feuille est remise à la famille et conservée par Ancestrix pour la durée du mandat.
Ancestrix ne lit pas les documents personnels de la famille et ne commente pas sa situation juridique ou fiscale. Nous rappelons ce périmètre au début de chaque séance.
Entretien initial
Comprendre la situation et orienter vers la bonne formule.
Feuille de délimitation
Périmètre signé avant toute intervention.
Séances planifiées
Selon vos disponibilités, sans pression de calendrier.
Livrable final remis
Document structuré, utilisable par vos professionnels.
◆ Formule 1 — CHF 116
Orientation Terminologie & Procédures
Un rendez-vous de deux heures pour expliquer le vocabulaire qu'une famille rencontre lors du règlement des affaires d'un proche en Suisse : ce qu'un document est appelé, quel office le délivre généralement, où les informations officielles peuvent être lues. Le facilitateur explique des mots et des procédures générales. Il ne lit pas les documents propres à la famille et ne commente pas sa situation, et le rappelle en début de séance.
Ce que vous obtenez
- Vocabulaire successoral suisse expliqué en mots accessibles
- Références aux offices publics concernés (état civil, registre foncier, etc.)
- Orientation sur les sources d'information officielle disponibles en ligne
- Note récapitulative des termes abordés, remise en fin de séance
Déroulement
- 1Entretien préalable pour connaître les questions que la famille souhaite aborder
- 2Rendez-vous de deux heures, en présentiel à Sion ou à distance
- 3Remise d'une note récapitulative des termes et procédures abordés
◆ Formule 2 — CHF 455
Projet de Consolidation des Pièces
Trois séances de travail pour consolider des pièces dispersées dans une archive indexée : une structure de dossiers numérotée, un scan de chaque feuille, un tableau de conservation et une page de garde listant les professionnels qualifiés propres à la famille et les institutions détentrices des documents originaux. Remis avec un index imprimé, un support numérique chiffré et une note de passation décrivant comment maintenir l'archive à jour.
Ce que vous obtenez
- Structure de dossiers numérotée et cohérente
- Numérisation de chaque pièce remise dans un support chiffré
- Tableau de conservation avec durées de rétention recommandées
- Note de passation expliquant comment tenir l'archive à jour
- Index imprimé prêt à être remis à vos professionnels qualifiés
Déroulement
- 1Séance de tri et d'inventaire — identification de toutes les pièces existantes
- 2Séance de structuration — création des dossiers numérotés et numérisation
- 3Séance de finalisation — tableau de rétention, page de garde et remise du livrable
◆ Formule 3 — CHF 870
Programme Multi-Générations
Un programme de douze semaines pour les familles dont les affaires s'étendent sur plusieurs foyers et générations. Il produit un registre opérationnel écrit : qui détient quelles clés et mots de passe, comment les biens sont entretenus et par qui, quelles institutions tiennent les comptes, quand a lieu la révision annuelle, et comment les informations circulent entre les branches de la famille. Purement administratif et organisationnel, avec une feuille de délimitation nommant les matières réservées aux professionnels qualifiés de la famille.
Ce que vous obtenez
- Registre opérationnel complet couvrant tous les foyers
- Cartographie des détenteurs de clés, mots de passe et documents
- Protocole de révision annuelle adapté à la famille
- Circuit d'information entre branches familiales formalisé par écrit
- Feuille de délimitation listant les matières réservées aux professionnels
Déroulement (12 semaines)
- 1Semaines 1–3 : cartographie des foyers et recueil des informations
- 2Semaines 4–8 : structuration du registre opérationnel section par section
- 3Semaines 9–12 : relecture, validation par la famille et remise du livrable final
◆ Tableau comparatif
Quelle formule vous convient ?
Chaque formule répond à un niveau de complexité documentaire différent. Ce tableau aide à s'orienter.
| Élément | Orientation CHF 116 |
Consolidation CHF 455 |
Multi-Générations CHF 870 |
|---|---|---|---|
| Explication du vocabulaire successoral | |||
| Numérisation et indexation des documents | |||
| Support numérique chiffré remis à la famille | |||
| Registre opérationnel multi-foyers | |||
| Protocole de révision annuelle | |||
| Durée | 2 heures | 3 séances | 12 semaines |
◆ Idéale si
Vous avez besoin de comprendre les termes avant de rencontrer un notaire.
◆ Idéale si
Vous avez des papiers dispersés et souhaitez une archive structurée.
◆ Idéale si
Votre famille est étendue sur plusieurs foyers et générations.
◆ Protocoles communs
Standards appliqués à toutes les formules
Feuille de délimitation signée
Avant toute intervention, les deux parties signent une feuille définissant le périmètre exact.
Engagement de confidentialité
Chaque membre de l'équipe est lié par un engagement écrit de discrétion pour toute information partagée en séance.
Conformité LPD
Le traitement des données est conforme à la Loi fédérale sur la protection des données (révisée 2023).
Absence de rétention de données
Ancestrix ne conserve aucune copie des documents originaux après la remise du livrable.
Rappel du périmètre à chaque séance
Le facilitateur rappelle en début de séance qu'Ancestrix n'interprète pas les documents personnels de la famille.
Réponse sous 48 heures
Tout message reçu par téléphone ou courriel est traité dans les 48 heures ouvrables.
◆ Tarification
Prix forfaitaires, sans surprise
Orientation
CHF 116
par séance unique
- Rendez-vous de 2 heures
- Note récapitulative remise
- Feuille de délimitation
Consolidation
PopulaireCHF 455
forfait 3 séances
- 3 séances de travail
- Numérisation et indexation
- Support chiffré remis
- Note de passation
Multi-Générations
CHF 870
forfait 12 semaines
- Programme sur 12 semaines
- Registre opérationnel complet
- Coordination multi-foyers
- Protocole de révision annuelle
◆ Vous hésitez encore ?
Parlez-nous de votre situation
Un échange de quelques minutes suffit pour déterminer quelle formule correspond à votre famille. Aucune question n'est trop simple ou trop complexe.
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